Giữa khu rừng phía sau làng Hoa Đào có một bí mật mà chỉ những trái tim tò mò mới tìm thấy. Mai - cô bé 9 tuổi tóc ngắn cắt ngang vai - đã vô tình bước vào thế giới đó khi đuổi theo quả cầu lông vàng lấp lánh của chú mèo thần bí...
Trước mặt cô hiện ra vương quốc Khung Trời Sáng Tạo, nơi mọi ngôi nhà đều được xây bằng nốt nhạc lơ lửng. Những chú chim sơn ca đang vẽ mây trắng thành hình kẹo bông bằng chiếc đuôi cọ vẫy liên hồi. Nhưng tất cả đang dần chuyển sang màu xám xịt!
"Chúng ta cần trí tưởng tượng của con!" - Nữ hoàng Ánh Sáng hiện ra trong bộ váy làm bằng ánh trăng non, tay nâng chiếc bảng pha màu thần kỳ. Bà giải thích: "Mỗi lần trẻ em không dùng óc sáng tạo, một màu sắc ở đây lại biến mất".
Cùng chú ngựa cầu vồng tên Ước Mơ, Mai bắt đầu hành trình thử thách. Họ phải vượt qua dòng sông Băng Giá bằng cách ghép những mảnh cầu vồng rơi rụng thành cây cầu cong vút. Khi gặp núi Đá Đơn Sắc, cô bé nghĩ ra cách thổi bong bóng xà phòng dính màu nhuộm từ lá cây để tạo cầu vồng phản chiếu.
Trận chiến gay cấn nhất là khi đối mặt với lũ Quái Vật Khuôn Mẫu - những sinh vật chỉ cho phép vẽ hình vuông và tam giác. Mai đã lật ngược tình thế bằng cách kết hợp mọi hình dạng tạo thành bông hoa mặt trời lấp lánh, khiến lũ quái vật bất ngờ nhảy múa theo điệu nhạc màu sắc.
Khi chiếc cọ cuối cùng chạm vào bầu trời, cả vương quốc bừng sáng với hàng triệu sắc độ mới. Nữ hoàng tặng Mai hộp bút thần kỳ: "Khi nào con dùng trí tưởng tượng, những điều con tạo ra sẽ hiện hữu dù chỉ trong chốc lát".
Sáng hôm sau thức dậy, trên bàn học của Mai xuất hiện bức tranh chú ngựa cầu vồng đang cười...
