Mai thở dài nhìn bức tranh vẽ nửa chừng. Cô bé ước mình có thể tô màu những ý tưởng lấp lánh trong đầu thành hình vẽ hoàn hảo. Đúng lúc đó, một tia sáng lóe lên từ gốc cây cổ thụ trong công viên. Cô bé phát hiện chiếc hộp gỗ khảm ngọc tỏa ánh sáng cầu vồng...
"Đây là Cọ Vẽ Phù Thủy," giọng nói ấm áp vang lên. Ông lão râu bạc như tuyết hiện ra, tay cầm chiếc đèn lồng hình con cáo lấp lánh. "Thế giới đang mất dần màu sắc vì trí tưởng tượng của con người bị bủa vây bởi những khuôn mẫu. Cháu phải giúp ta khôi phục chúng!"
Mai cầm cọ vẽ thử nguệch ngoạc hình chú mèo ba đuôi. Bụi sao băng từ đầu cọ tỏa ra, và chú mèo nhảy tót khỏi trang giấy! "Wow! Nhưng cháu không giỏi vẽ..." Mai lí nhí. "Sáng tạo không cần hoàn hảo," ông phù thủy mỉm cười, "mà cần dám thử nghiệm!"
Trên đường đi, Mai gặp Nam - cậu bé thích lắp ráp chong chóng gió biết hát giai điệu riêng, và Hồng - cô bạn dùng lá cây dệt thành nhạc cụ kỳ lạ. Cả ba cùng nhau vượt qua Thung Lũng Bóng Đêm, nơi Bóng Chúa độc ác muốn nhấn chìm thế giới trong màu xám.
"Chúng ta phải hợp lực!" Mai hét lên khi bóng tối cuồn cuộn tấn công. Hồng thổi bản nhạc từ chiếc kèn lá tạo ra cơn lốc ánh sáng. Nam ném những chong chóng lấp lánh làm khiên chắn. Mai vẽ nhanh hàng trăm đom đóm pha lê. Bóng Chúa gào thét khi những tia sáng đa sắc xuyên thủng lớp áo đen kịt của hắn.
Khi bình minh ló dạng, cầu vồng tỏa sáng rực rỡ. Ông phù thủy gật đầu hài lòng: "Các cháu đã hiểu rồi đấy - sức mạnh thực sự đến từ việc dám nghĩ khác và dũng cảm thử nghiệm!" Từ đó, mỗi nét vẽ nguệch ngoạc của Mai đều ẩn chứa cả vũ trụ diệu kỳ.
