Giữa một buổi chiều mưa rào, cô bé Mai lần theo chiếc diều lạ dắt mình vào khu rừng bí ẩn. Bỗng nhiên, cơn gió cuốn em bay vút lên tầng mây óng ánh. Khi tỉnh dậy, Mai thấy mình đứng giữa Vương Quốc Mây Cầu Vồng - nơi những đám mây biết hát, dòng sông uốn lượn thành nốt nhạc, và cây cối nở hoa hình những chiếc bút lông.
Một chú rồng con màu chàm xuất hiện, giọng buồn thiu: 'Chào bé ngoan! Xứ sở ta đang mất dần sắc màu vì mọi người ngừng tưởng tượng. Bé có muốn cùng tớ giải cứu vương quốc không?'
Họ bắt đầu hành trình qua Thung Lũng Hình Khối, nơi những viên đá kêu cứu: 'Hãy xếp chúng tôi thành thứ gì đó mới!'. Mai lấy phấn vẽ thêm cánh cho khối lập phương, biến nó thành chú bướm đá bay lượn. Lập tức, cả thung lũng rực sáng như pháo hoa.
Đến Cầu Vồng Gãy Khúc, Mai phải dùng dải ruy-băng của mình buộc những mảnh cầu vồng rời rạc thành chiếc vòng cười toe toét. Chú rồng ngạc nhiên: 'Sao bé không nối theo đường thẳng?'. 'Vì nụ cười đẹp nhất khi có nhiều đường cong mà!', Mai hồn nhiên đáp.
Trạm cuối cùng là Lâu Đài Bong Bóng với câu đố của Phù Thủy Đơn Sắc: 'Hãy tô màu cho thế giới này bằng thứ không có trong hộp bút!'. Mai nhắm mắt nghĩ về mùi hoa nhài, tiếng đàn piano buổi sớm và cảm giác được mẹ ôm. Từng lớp sắc màu vô hình tỏa ra từ trái tim em, phủ kín lâu đài bằng thứ ánh sáng lấp lánh chưa từng thấy.
Khi Mai tỉnh dậy trong phòng mình, những hạt mưa ngoài cửa sổ đang rơi... mang đủ sắc cầu vồng. Em mỉm cười lấy cuốn vở ra, bắt đầu vẽ về thế giới diệu kỳ nơi mọi ý tưởng dù điên rồ nhất cũng xứng đáng được bay cao.
