Mai đang vẽ nguệch ngoạc trên vỉa hè thì phát hiện chiếc bút chì màu lấp lánh rơi dưới gốc phượng. Khi cô chạm vào, cả thế giới bỗng vỡ òa thành muôn mảnh màu. Một con đường cầu vồng cuộn xoáy đưa cô đến vùng đất nơi cây cối biết hát những giai điệu bằng ánh sáng và mây trời tết thành hình những con thú bông khổng lồ.
Chim sơn ca bay đến thì thào: "Chào đón đến Vương Quốc Tưởng Tượng! Nơi này đang gặp nguy hiểm vì Cỗ máy Sao Chép độc ác ăn cắp mọi ý tưởng mới lạ." Từng tia sáng trong chiếc vương miện pha lê của Nữ hoàng Sáng Tạo đang dần tắt. Mai phải cùng chú gấu bông biết nói bằng giọng chuông và cô tiên trang phục làm từ những trang nhật ký cũ vượt qua 3 thử thách...
Ở Rừng Bóng Đêm, họ gặp đàn dơi cắn xé những giấc mơ. Mai vẽ chiếc đèn lồng bằng nét bút xoắn ốc, ánh sáng tỏa ra những nốt nhạc khiến lũ dơi hóa thành bướm đêm mang hình những chấm hỏi vàng. Đỉnh Núi Gương đòi hỏi họ tạo ra thứ chưa từng tồn tại - cô bé phác họa con cá mập có vây là những chiếc dù lượn, mỗi cái dù mở ra một câu chuyện cổ tích khác nhau.
Trận chiến cuối cùng với Cỗ máy Sao Chép diễn ra trong Lâu đài Thời Gian Vỡ Vụn. Khi con quái vật kim loại gầm lên "MỌI THỨ ĐÃ ĐƯỢC PHÁT MINH HẾT RỒI!", Mai nhận ra điểm yếu của nó. Cô vẽ một mặt trời có 7 cái bóng, mỗi bóng ném ra thứ ánh sáng khác biệt: màu tím hát ru cơn bão, màu chàm đan những chiếc lá thành thảm bay. Cỗ máy nổ tung thành trận mưa hạt giống ý tưởng.
Từ đó mỗi đêm trăng, chiếc bút chì lại dẫn Mai đến những cuộc phiêu lưu mới. Cô học được rằng sáng tạo không phải là tạo ra thứ hoàn toàn mới, mà là kết nối những điều tưởng chẳng liên quan theo cách không ai ngờ tới.
