Mai thường ngồi vẽ những bức tranh kỳ lạ bằng hộp màu cũ của bà. Một chiều mưa, cô bé phát hiện cây cầu vồng lấp lánh sau gốc cây táo. Khi chạm vào, cả thế giới quanh em bỗng tan chảy như màu nước...
Rơi vào vương quốc Homnay, nơi mọi vật đều trắng đen và cứng nhắc. Chú Thỏ Bông cáu bẩn giải thích: "Từ khi mọi người ngừng mơ mộng, sắc màu biến mất!" Bằng chiếc bút chì ma thuật, Mai vẽ con cá có cánh giúp chú cá sông bay qua thác...
Trên đường tìm Ngọn Nguồn Sáng Tạo, Mai gặp ngọn núi hình khối lập phương khổng lồ. Cô bé dùng màu vàng tạo mặt trời giả, dùng bóng tối vẽ đường hầm xuyên núi. Những sinh vật Homnay học cách pha màu cam từ quả dứa và bùn...
Khi đến lâu đài pha lê, Mai đối mặt với Bóng Tối Vô Hình - thứ nuốt chửng mọi ý tưởng. Cô bé ném hộp màu vào khoảng không, tạo ra vụ nổ sao băng tái sinh sắc màu. Cả vương quốc bừng sáng khi mỗi người dân cầm cọ vẽ riêng...
