Giữa dải ngân hà lấp lánh có ngôi làng Đom Đóm Tinh Khôi - nơi những chiếc đèn lồng bằng giấy bồi ánh bạc nối đuôi nhau bay lượn. Trẻ con ở đây học cách thổi hồn vào những nét vẽ, biến chúng thành công cụ ma thuật. Mai, cô bé 9 tuổi sinh ra dưới cầu vồng đôi, chính là người vẽ tài hoa nhất. Đôi tay em như cây đũa thần, chạm vào đâu ở đó bừng sáng hoa văn chuyển động.
Một đêm mưa sa băng, cả làng chết lặng khi phát hiện Lọ Màu Sao - thứ quyết định ánh sáng của đèn lồng - đã biến mất. Những mái nhà tre bắt đầu rạn vỡ, đàn cá sắt gỉ nằm im lìm dưới suối. Mai lặng lẽ vạch lên không trung hình ảnh chú chim hồng hoàng bằng giấy bồi có cánh làm từ những dải ruban. Con chim cất tiếng hót thông báo: 'Kẻ trộm đang trốn trong đám mây mực đen!'
Cuộc truy đuổi dẫn Mai tới xứ sở của Cumulus - sinh vật mây có trái tim bằng pha lê. Nó hút cạn Lọ Màu Sao chỉ để xua đi bóng tối cô độc. Thay vì giận dữ, Mai dùng ngón tay vẽ lên thân mây đen tia chớp màu ngọc lục bảo. Từng nét vẽ hiện ra bài ca về tình bạn, về cách chia sẻ ánh sáng. Cumulus khóc, những giọt nước mắt kim tuyến nhỏ xuống hồi sinh Lọ Màu Sao.
Sáng hôm sau, cả làng ngỡ ngàng thấy hai mặt trời nhỏ - một bằng bạch kim của Cumulus, một bằng hổ phách của Mai - đang quay múa trên nền trời. Đám mây mực biết vẽ chính tay những bức tranh mới, còn những chiếc đèn lồng giờ đây có thể biến hình thành thuyền giấy du hành vũ trụ.
