Giữa một ngôi làng nhỏ ven đồi, có cô bé Ly Ly 8 tuổi luôn mơ ước vẽ nên thế giới của riêng mình. Một buổi sáng, cô phát hiện chiếc bút chì màu lấp lánh dưới gốc cây cổ thụ, trên thân bút khắc dòng chữ: "Người bạn của những ý tưởng không giới hạn".
Khi Ly Ly vẽ vòng tròn màu cam lên không trung, bỗng một mặt trời bé xíu hiện ra, tỏa ánh sáng ấm áp. Nét bút xanh lá liền tạo thành cây cầu rễ cây uốn lượn. Cô bé reo lên: "Đây chính là phép màu!"
Bỗng tiếng hót của chú chim lửa vang lên: "Cẩn thận! Cánh cổng cầu vồng sắp khép lại!" Ly Ly nhanh trí vẽ những phiến đá nhiều màu nối tiếp nhau qua dòng suối. Mỗi viên đá biến thành hình thù khác nhau: chiếc thuyền lá, chú cá pha lê, thậm chí cả tảng băng tím ngắt.
Bà Tiên Rừng xuất hiện trong ánh hào quang:
"Sáng tạo không phải là sao chép thế giới, mà là trồng những hạt mầm mới lạ trong trí tưởng tượng. Hãy dùng trái tim làm la bàn, con sẽ tìm thấy kho báu của riêng mình."
Từ đó, Ly Ly dẫn cả làng vào rừng vẽ nên vườn rau biết nhảy múa, nhà cửa hình tổ ong, và những con thú cầu vồng biết kể chuyện cổ tích. Cả thung lũng tràn ngập tiếng cười và màu sắc chưa từng thấy.
