Trên ngọn đồi Cỏ Mây, có cô bé Mai đôi má bánh bao luôn cặm cụi với quyển vẽ cũ kỹ. Một buổi chiều nắng vàng như mật, nét bút chì của em bỗng lấp lánh ánh bạc. Cành cây khô trong tranh bật nụ xanh lè khi tia nắng chạm vào!
"Cây cầu vồng nước mặn!" - Mai hét lên khi thử vẽ biển lên tường đá. Dòng nước trong veo ùa ào hiện thực, cuốn theo đàn cá ngũ sắc biết hát líu lo. Tin đồn lan nhanh, lũ trẻ trong làng kéo đến xin Mai "phù phép": bé Hoa muốn con diều biết kể chuyện cổ tích, cậu Tùng ước chiếc xe đạp lái bằng hơi thở.
Nhưng rồi đêm ấy, bóng tối lạ đột kích làng Cỏ Mây. Từng mảng màu trên trời bị nuốt chửng vào hư vô. Bằng chiếc bút thần, Mai và các bạn vẽ lên bầu trời: mặt trời bằng kẹo bông, mây hình chú rồng ngọc trai. Mỗi nét vẽ trẻ thơ đánh thức vùng sáng tạo, đẩy lùi bóng đêm bằng cầu vồng lấp lánh triệu tia ý tưởng.
Sáng hôm sau, chiếc hồ trong tranh Mai vẫn réo rắt dòng chảy. Các bé hiểu rằng sáng tạo không phép màu nhất thời, mà là chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa thế giới diệu kỳ trong chính trái tim mình.
