Giữa vùng đầm lầy mênh mông, Làng Sương Mù nổi bồng bềnh như chiếc thảm rêu khổng lồ. Những ngôi nhà phao lấp lánh dưới ánh trăng, nơi cô bé Mai 8 tuổi đang cặm cụi sửa lại lưới đánh cá cùng bố. Từ nhỏ, Mai đã có thể thì thầm với cá chép trong vại nước, đàm đạo cùng chú cò đánh cá - món quà kỳ lạ mà mẹ cô để lại.
Một đêm nọ, mặt nước đột nhiên sôi sùng sục. Từ lòng sông hiện lên sinh vật dị dạng: thân rồng phủ vảy đen bóng, mắt đỏ ngầu như lửa, cổ đeo chiếc vòng đồng rỉ sét phát ra ánh sáng xanh lè. Thuỷ quái gầm rú khiến cả làng chao đảo, những luống rau muống nước chết khô, đàn cá nổi trắng bụng.
Mai lén lấy chiếc xuồng nhỏ ra khơi, theo tiếng khóc than của chú cá vàng nhỏ: 『Vòng Nguyệt Quế Độc Ác... Hút cạn sinh lực... Phá huỷ vòng ấy...』 Giữa sương mù, bầy thiên nga trắng dẫn đường cho em tới hang ốc biển khổng lồ - nơi ở của Bà Rùa 300 tuổi. 『Hãy dùng trí thông minh thay vì vũ lực』, bà cụ khuyên qua những nếp nhăn chằng chịt.
Suốt ba ngày đêm, Mai cùng đàn ong nghệ làm mật hoa trộn nha đam gây buồn ngủ, nhờ họa mi hót bài ca mê hoặc. Khi thuỷ quái há mồm đớp bầy cá mồi giả, cô bé tung chiếc bẫy mật hoa vào yết hầu nó. Trong giây phút sinh vật khổng lồ thiếp đi, chú chuột chũi thợ bạc dùng răng cắt đứt vòng ma thuật. Ánh sáng xanh tắt lịm, lớp vảy đen bong ra để lộ thân hình rồng nước xanh biếc hiền lành.
Sáng hôm sau, dòng sông trong vắt trở lại với đàn cá lấp lánh. Rồng nước Hạo Thiên đưa cho Mai viên ngọc điều khiển mưa bão để đền ơn, nhưng cô bé chỉ xin một điều: 『Hãy bảo vệ Làng Sương Mù như người canh giữ bí mật』. Từ đó, mỗi khi trăng lên, bóng dáng uy nghi ấy lại lặng lẽ dạo qua những mái nhà phao, canh cho giấc ngủ của những trái tim dũng cảm.
