Trong khu rừng Bay Lơ Lửng nơi những cây cối mọc ngược từ mây, có chú cáo tên Mây Ánh với chiếc đuôi xoè rộng như cọ vẽ biết đổi màu theo cảm xúc. Một ngày nọ, cây cầu vồng nối các tầng mây bỗng phai nhạt khiến muông thụ không qua lại được. Cáo Mây nhận ra chiếc cọ thần tổ tiên để lại - thứ duy nhất tạo được màu chân thật - đã gãy làm đôi.
Trong lúc mọi loài bàn nhau dùng lá cây giả làm màu, Cáo Mây chợt nghĩ: 'Sao không thử pha trộn những giọt sương sớm với ánh nắng xuyên mây?' Nó dùng đuôi nhúng vào hỗn hợp lấp lánh rồi vẽ thử lên không trung. Kỳ diệu thay, những vệt màu mới tinh khiết hơn cả cầu vồng cũ hiện ra!
Đúng lúc lũ cú mèo định dùng bùa đen phủ màu giả ra khắp rừng, Cáo Mây lao đến dùng đuôi vẽ liên tiếp những hình khối kỳ quặc. Những hình tròn xoáy tím, tam giác lục nhấp nháy tạo thành mạng lưới ánh sáng vô hình ngăn bọn chúng lại. Cả khu rừng bừng sáng bởi nghệ thuật tư duy không giới hạn của chú cáo nhỏ.
Kết cục, cây cầu mới được tạo nên từ 7 sắc độ chưa từng có tên, mỗi bước chân đi qua lại sinh ra họa tiết mới. Cáo Mây hiểu ra: 'Màu sắc thực sự không nằm trong cọ vẽ, mà ở cách ta dám thử nghiệm điều chưa ai làm!'