Trên dải Ngân Hà lấp lánh có một ngôi làng mây mang tên Thiên Phúc, nơi những sinh vật tí hon sống trong những cụm mây bông xốp. Nimbus, cậu bé tạo mây 7 tuổi với mái tóc trắng như tuyết, luôn cảm thấy bối rối với khả năng đặc biệt của mình: mỗi khi hắt hơi, cậu vô tình tạo ra những đám mây mang cảm xúc.
Một hôm, khi bị bạn cùng lớp trêu chọc về chiếc đuôi mây xoăn kỳ lạ, Nimbus hắt hơi mạnh đến nỗi tạo ra cả cơn bão mây đen kịt phủ kín ngôi làng. Những đám mây giận dữ đuổi theo lũ trẻ, mây buồn khiến cỏ cây héo úa. Cậu bé hoảng sợ trốn vào rừng tầm gửi, nơi cậu gặp Cầu Vồng - cụ rùa 200 tuổi có mai lấp lánh bảy sắc.
Bằng chiếc kính vạn hoa thần kỳ, Cầu Vồng chỉ cho Nimbus thấy cách những cảm xúc đan xen: 'Khi mây buồn gặp mây vui, chúng tạo thành cầu vồng. Mây giận gặp mây bình yên sẽ thành mưa tưới mát vạn vật.' Cụ dạy cậu bài hát năm nốt để pha trộn màu sắc cảm xúc. Sau ba ngày luyện tập, Nimbus đã tạo được đám mây đầu tiên có đủ sắc hồng dịu dàng, vàng rực rỡ và xanh ngọc an yên.
Trở về làng, cậu dùng cơn mưa ngũ sắc dập tắt cơn thịnh nộ của những đám mây đen. Từ đó, Thiên Phúc xuất hiện loại mây mới - mây Tỏa Sáng, được tạo nên từ tất cả cảm xúc cân bằng. Mỗi sáng, trẻ con trong làng lại cùng Nimbus thổi những bong bóng cảm xúc, tập hít thở sâu trước khi màu sắc lộn xộn xuất hiện.