Mỗi khi màn đêm buông xuống, từ ngôi nhà nhỏ ven rừng lại vang lên tiếng còi tàu du dương:
'Tuu... tu... tu...! Chuyến tàu ngủ ngon sắp khởi hành!'
Bé Mi khoan khoái cuộn tròn trong chăn ấm khi thấy đoàn tàu màu tím ngọc trai lướt qua cửa sổ. Chú Sói Tuyết làm phụ tá lái tàu đang cười tươi rót những ly sữa trăng vào chiếc cốc đá bạc. Cô bé uống một ngụm ngọt dịu, lập tức cả khoang tàu bừng sáng bởi muôn ngàn đom đóm vàng nhảy múa.
Điểm dừng đầu tiên là Vườn Mặt Trăng - nơi những cây hoa oải hương khổng lồ rung rinh phát ra giai điệu ru êm ái. Hàng trăm chú thỏ con mặc pyjama đang xếp hàng leo lên tàu, trên tay cầm những chiếc gối hình đám mây mềm mại...
Khi đoàn tàu băng qua Biển Sao lấp lánh, Gấu Ngôi Sao hiền lành dùng sừng tê giác bằng pha lê bắt những hạt sao rơi pha thành sữa ấm. Tiếng gió thì thầm kể chuyện về chiếc chăn bông vũ trụ đang đợi các bạn nhỏ ở ga cuối.
Đến Đồi Chăn Mây, tất cả hành khách nhí được tặng một cái ôm ấm áp từ Bác Mặt Trăng Mập. Những đám mây hồng nhạt nhẹ nhàng đắp lên người các bé như tấm màn nhung êm dịu. Đoàn tàu từ từ trôi về phía dải ngân hà, mang theo những giấc mơ về khu vườn kẹo bông và lâu đài cầu vồng.