Giữa thung lũng mây mù bồng bềnh có một ngôi làng kỳ lạ tên Cầu Vồng, nơi những chiếc lá biết hát véo von và những dòng suối chảy ra sơn màu. Cô bé Mai mười tuổi với chiếc bút chì cũ kỹ luôn ngồi vẽ dưới gốc cây thần thụ, nhưng mỗi lần nhìn những bức tranh xấu xí của mình, cô lại thở dài: "Chắc mình không có khiếu vẽ đâu..."
Một sáng thức dậy, Mai giật mình thấy cả làng như bị ai rút cạn sắc màu. Cây thần thụ khô queo, những ngôi nhà hình kẹo bông chỉ còn trắng xóa. Từ hang động tối om, Bóng Đêm - sinh vật giống đám khói đen với đôi mắt đỏ rực - đang nuốt chửng từng mảng màu cuối cùng vào bụng.
Bỗng tiếng kêu "Meo!" vang lên. Mèo Màu - chú mèo ba màu lông óng ánh như cầu vồng - nhảy ra từ bụi rậm: "Này cô bé, cậu chính là Họa Sĩ Ánh Sáng cuối cùng có thể cứu làng đấy! Hãy vẽ thứ gì đó!"
Mai run rẩy đưa bút chì vạch một đường trên không. Kỳ lạ thay, nét vẽ vàng chói lóa biến thành cầu trượt bằng ánh sáng, đẩy lùi Bóng Đêm. "Cậu thấy chưa?" Mèo Màu nháy mắt, "Nhưng phải nhanh lên, cậu cần vẽ thứ mạnh hơn nữa!"
Trên đường đến hang động, Mai vẽ cánh đồng hoa phát sáng để xua đuổi bầy dơi đen, tạo cầu vồng dốc đứng trượt qua vực sâu. Mỗi nét vẽ của cô đều rực rỡ hơn, nhưng Bóng Đêm vẫn cười gằn: "Đồ nguệch ngoạc! Tranh cậu chẳng là gì cả!"
Đúng lúc Mai định bỏ cuộc, Mèo Màu hét: "Nó ăn dần sự tự tin của cậu đấy! Hãy vẽ điều cậu yêu nhất!" Mai nhắm mắt, nghĩ về nụ cười mẹ, tiếng cười đùa với bạn bè, và vẽ trái tim lấp lánh. Bức tranh tỏa ánh sáng chói lóa, Bóng Đêm gào thét tan thành tro bụi. Cả làng bừng tỉnh trong biển màu rực rỡ gấp đôi xưa.
Từ đó, Làng Cầu Vồng có thêm phòng tranh của Mai - nơi mỗi đứa trẻ đến học cách tin vào trí tưởng tượng của chính mình. Và đôi khi, người ta vẫn thấy bóng dáng cô bé cưỡi trên lưng chú mèo cầu vồng, vẽ những vì sao mới lên bầu trời đêm.
