Giữa rặng san hô lấp lánh ở Vịnh Ngọc Trai, có chú cá mập nhỏ Mimi với chiếc vây lưng hình trái tim luôn bị các bạn cá trêu là "đồ ngốc xinh". Đêm nào cũng vậy, khi cả đại dương chìm vào giấc ngủ, Mimi lại thấy bồn chồn vì những giấc mơ về màn đêm vô tận dưới đáy vực sâu.
Một đêm trăng khuyết, Mimi bất ngờ phát hiện vầng trăng non đang khóc lặng lẽ trên mặt sóng. Hóa ra Trăng Non chưa học cách tỏa sáng trọn vẹn và bị các anh sao chê cười. Hai kẻ lạc lõng nhanh chóng kết bạn, cùng nhau lên kế hoạch táo bạo: thu thập những hạt sương mai làm thang mây, gom ánh đom đóm thành chiếc đèn lồng khổng lồ.
Khi chúng leo lên đỉnh núi San Hô Pha Lê, bất ngờ gặp đàn sứa biết hát đang gặp nạn vì dòng hải lưu xoáy. Mimi dũng cảm dùng chiếc vây trái tim cắt đứt dòng xoáy, còn Trăng Non dọi ánh sáng đầu tiên dẫn đường. Khoảnh khắc những nốt nhạc biển cả vang lên cũng là lúc vầng trăng nhỏ bừng sáng rực rỡ, hóa thành trăng rằm vàng óng - phần thưởng cho lòng dũng cảm biết sẻ chia.
