Trên một ngôi làng mây mong manh nơi trời cao, Tago - chú voi giấy xếp từ trang vở cũ của bé Mai - đang loay hoay trước cái hồ nước ngọc lam cạn dần từng ngày. Chiếc vòi nhăn nheo của cậu vo tròn một giọt sương cuối cùng. "Phải tìm nguồn nước mới thôi!"
Bỗng ánh sáng lấp lánh xuất hiện. Lup - chú đom đóm mang lồng đèn thủy tinh chứa ngôi sao nhỏ - sà xuống: "Vết nứt ở rễ mây già đã ngăn mưa trời lọc xuống!". Cả hai vội leo lên mạng lưới rễ mây chằng chịt, nơi ba hòn cuội lửa đỏ rực đang chặn dòng chảy.
Lup vẫy đèn chiếu tia sáng vào hòn đá đầu tiên: "Chúng đã trật bánh răng cân bằng nhiệt độ!". Tago giơ vòi lên trời hứng gió, gập thành hình tam giác. Gió xoáy qua khe giấy đẩy hòn cuội lửa về vị trí cũ. Hai hòn đá còn lại đòi hỏi những hình dạng xếp giấy phức tạp hơn...
Khi dòng nước ào ạt trở lại, họ phát hiện lớp màng mỏng óng ánh - một mảnh trăng non bị kẹt! Tago chợt nhớ lời bà nội: "Mọi khó khăn đều chứa lời giải trong chính nó". Cậu xé góc tai giấy thành chiếc thang nhỏ. Lup dùng tia sáng nâng mảnh trăng về trời cao. Làn mưa sao băng lấp lánh khởi đầu cho lễ hội nước mới!
